百姓财富的不断增加以及人们理财思想的逐步转变，给投资理财行业的发展提供了良好的机遇与广阔的市场，在市场需求的带动下，已经形成了全民理财的市场热潮。市场带来良好机遇的同时，也迎来了与之相对的挑战。随着投资理财行业规模的不断扩大，行业竞争也不断加剧，营销成本也节节攀升。

技术迅猛的发展，投资者的需求也在提高，越来越多的投资者需要迅捷、方便地了解信息，对于投资理财行业也是一样。为了顺应客户的需求，适应时代的发展，提高投资理财行业公司的工作效率和服务质量，投资理财行业纷纷将目光聚集到CRM客户关系管理系统上。

“中和资本”是一家总部设在北京的专业资产管理机构，专注于在金融投资领域为海内外高资产净值客户提供尽职、客观、专业的投资咨询和定制化的资产配置解决方案，帮助客户实现资产保值增值，分享中国资本市场成长收益。财富管理是中和资本的主要业务之一，“中和财富”为中和资本下属的综合性财富管理机构，为客户提供从策略规划、投资产品咨询到投资组合管理的一系列服务。中和财富期许成为海内外高端人士财富管理的首选专业机构，以敬业专精的客户顾问团队，严格执行最佳操作规范，力求为客户提供卓越不凡的客户体验。中和资本的投资顾问团队将通力合作，为投资人提供个人的投资策略，辅以完善的服务和专业建议，帮助客户从一系列金融投资产品中，组建个人的投资方案，与客户建立长期互信互赖的合作关系。

投资者就是上帝。当前，在传统的客户管理模式下，销售难以对大量的投资者信息进行分类、记录，并恰当向大量客户发送合适的投资产品信息，最终将那些用大笔的运营费吸引进来的客户变成真正的投资者。为了能适应投资集约化管理要求，同时进一步提高企业的办公效率和办公自动化水平，更加及时、更加方便地向客户传递投资信息，中和资本决定改革客户管理模式，采用现代化信息管理模式将高效信息流与客户关系管理紧密结合，创造投资理财客户管理的新局面。经过周密考察，云计算中国CloudCC（http://www.cloudcc.com ）凭借领先的产品优势与优秀的业务咨询脱颖而出，并成为中和资本的最终合作伙伴。

　CloudCC（Cloud Computing China）作为中国领先的云计算管理软件服务商，多年来致力于为不同行业客户提供以云平台技术为核心的服务和企业云计算CRM整体行业解决方案，广受业内好评。目前，CloudCC.com投资行业客户关系管理解决方案已经成功应用于国泰创投、智德胜投资、琛泰文化投资等众多投资行业优秀企业之中，并得到高度肯定。

针对于中和资本的管理现状与业务需求，CloudCC(http://www.cloudcc.com)首席咨询师重新设计了投资行业解决方案，为其部署了一套以客户管理为中心，办公自动化，短信网关高度集成的一体化信息管理系统。应用该套系统，客户管理部门能够及时了解相关的行业信息及潜在投资对象的完整资料，当进入一个行业和一个投资下属公司的时候，系统能够很方便让业务经理了解投资下属公司的经营情况以及各种业务指标的偏差分析，并且系统能够打通投资主体和投资母体之间数据的自动传输，方便投资业务管理人员进行协同运作。

　CloudCC.com CRM作为中和资本与客户保持紧密接触的无形服务窗口，在产品宣传、产品销售、技术支持、售后服务、建议和投诉等方面都起着非常重要的作用。作为第三代PaaS平台型产品，CloudCC最大的优势在于非同寻常的定制化与拓展性。根据中和资本的要求，CloudCC不仅为其设计了短信、邮件的多功能接口，同时也为其提供了流程管理、合同管理、移动协同办公、数据库等功能。

　通过CloudCC.com CRM，中和资本的业务人员可以快速查看任意客户信息，并根据意向产品、投资金额、地域等不同筛选条件分为不同类别，针对不同客户群发送不同的产品资料、理财信息，从而更为有效地利用投资的信息资源，提高客户投资成交比率和业务收入。

在行业竞争越来越激烈的今天，中和资本审时度势谋发展，其决策者用高瞻远瞩的目光，描绘着企业未来发展的宏伟蓝图。相信以CloudCC(http://www.cloudcc.com)客户关系管理系统为契机，中和资本将会以更妥善的客户管理方式，获得更多客户的信赖和认可，成为投资理财行业中的标杆企业。