金融服务机构因为分支机构较多而散、人员流动性大、各地区人员素质参差不齐、个性化营销要求突出、客户需求千差万别等等原因，造成客户经理面对客户需求的个性化营销服务工作开展艰难，针对不同客户的营销服务效率低下、效果不佳等等，这一系列的问题，困扰着众多的金融投资机构的管理者。

CloudCC CRM（客户关系管理系统）软件以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，采用"一对一营销"和"精细营销"的模式量化管理企业市场、销售及服务过程，实现员工、业务部门、分支机构及合作伙伴的协同工作，CloudCC CRM的大数据通过360度分析整合，呈现给企业管理者的不仅仅的是数据本身，更是深入业务流、客户本身的厚数据 建立企业科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好的获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

第一、建立统一的客户信息。我们从投资者方面介绍CloudCC CRM在金融业务中的应用，这些优化和提升都是业务层面的。而究其根本，很多企业客户关系的维系靠的是客户经理与客户之间的私人交情，而机构本身并不真正掌握这些资源，人员流动就是客户的流失。企业需要建立起整合的客户数据库、更加准确地细分客户价值、有针对地提供个性化服务并有效地控制风险。所有这些，单凭人力是远远不能达到要求。总之，CloudCC CRM以客户为核心的思想，提倡金融行业建立企业和客户之间的建立真正稳定关系，这才是根本所在。

第二、所有客户一视同仁。CloudCC CRM可根据交易金额确定大、中、小和散户，划分重要等级，有助于日常维护工作。但这还不够，对所谓"大户"的服务无微不至而忽略小户，绝非明智之选。比如：在CRM的多种统计图表中可以分析得出很多大户往往是作长线投资的，交易并不频繁,而那些资金量小而交易频繁的客户更有价值。毕竟大家依靠的是抽取交易佣金来赢利。此外，CloudCC CRM也为管理者做出了准确的市场预测。分析那些投资量下降的重要客户，预警产品的销售问题;分析哪种投资产品受到客户欢迎，从而提升企业的市场反应速度。

第三、员工考勤管理。在局部的管理优化提升中，外勤往往成为管理者的盲区。但随着移动互联网的普及，借助CloudCC的移动端APP："签到"位置考勤管理+"看板管理"行销模板效率提升，更全面的助力于外勤工作的管理和行销人员业务能力辅助。

截止到目前包括国泰创投 、先锋海德投资 、智德盛投资 、瑞鑫投资 、多美投资 、中和资本 、李宁[2.04%]、三精制药[0.00% 资金 研报]、辉山集团、索尼、同济大学设计研究院等行业龙头在内的3000多家企业享受CloudCC平台带来的云计算服务。现在，神州云动CloudCC信息化解决方案已经遍及咨询、教育、IT、服装、医药、贸易、传媒、汽车、船舶、新能源、安防、服务外包、电信、机械设备等众多行业，为不同行业的企业客户提供为切合企业管理需求的信息化管理系统。