近日，北京中诚天下投资顾问有限公司（以下简称“中诚天下”） 签约CloudCC CRM（https://www.cloudcc.cn/index.html）。该公司成立于2008年，主要从事企业产(股)权交易、并购重组、投资融资、增资扩股、财务顾问等现代投行业务。中诚天下是北京产权交易所、上海联合产权交易所、天津产权交易中心、重庆联合产权交易所四大产权交易所的经纪会员。同时也是北京金融资产交易所、天津金融资产交易所、金马甲、南方联合产权交易中心会员。

自成立以来，中诚天下为主要央企及旗下企业提供过企业产权交易、企业并购、改制重组等财务顾问服务，同时也是中国民企500强企业及上市公司企业等多家并购整合的并购顾问，以协调客户高效开展各行业领域的并购整合。

随着公司的快速成长、业务领域的多元化发展及公司内部管理的需求变化，原来的管理和运营模式已难以适应如今的要求了。因此，中诚天下决定从公司管控的高度建立起完整的、符合企业个性的信息化体系，并结合业务特点和实施需求，部署一套CloudCC CRM客户关系管理系统。

首先，CloudCC CRM帮助中诚天下加强客户细分管理。CloudCC CRM中客户细分，通过定性、定量的方式，将自己的客户群分成一类或多个类型的群体，并找到他们的特征做出个性化的客户跟单方案，实现一对一营销。同时，帮助员工记录大量业务信息，快速回顾历史，了解客户需求。通过CloudCC CRM系统来规范行为，进而形成良好的工作习惯，提升效率。

其次，CloudCC CRM帮助中诚天下强化企业内控制度建设。CloudCC CRM系统通过全面整合研发，为销售人员和渠道商提供统一平台，推动内外部统一协作；提供所有客户活动的全面视图，有助于确定能吸引客户的产品类别。同时，CloudCC CRM设置级别审批请求，管理层更好管理资金的流向。通过系统将安全隐患阻挡在外，使得数据安全得到保障。

再次，CloudCC CRM系统能够为客户服务人员带来特殊价值，协助实现更为理想的服务交付，帮助锁定新的商机并更有效率地进行市场管理。提供有关客户的全面信息，包括既往合作、策略信息、更新日期以及可销售更多产品和服务的机会确定高价值客户，促进新业务成功、加强客户忠诚度；其它业务活动的仪表板和报告，轻松将规章制度和合规变动纳入系统。

相信，通过与CloudCC CRM合作，中诚天下一定会打造一支在投资银行、财务、法律等领域职业素质更高、实战经验更加丰富的专业团队，在投资创业、规模扩张以及企业募股等不同发展阶段为客户提供更加专业、诚信、高效的服务，以更加优质的投资顾问品牌赢得更为广阔的市场影响力。

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