在企业进行信息化建设的时候，事前规划是非常必要的，尤其是要将现在互联网发展情况和趋势与自身的业务需求相结合做一个系统规划和研究，对企业在最近5年或者10年中将要面临的业务问题以及如何保证业务与目标更接近等问题做一个可行的事前筹谋；然后再针对企业的实际需求进行CRM选型，就能最大限度地节约软件成本、避免频繁的更换软件而造成人员学习与适应成本的增加等问题，尽可能选择功能齐全或者可集成能满足企业实际需求的软件。

首先，企业必须先有明确的信息化建设的目标，然后根据目标进行CRM选型。确定CRM总体目标是选型最关键的第一步，根据这个目标进一步确定需要考察的关键因素与考核指标。同时，针对企业自身的业务状况确定具体实施的步骤，然后再进行统筹企业需要投入的资金与时间成本就比较容易了，之后的工作只需按部就班实施就可以了。

其次，企业要做的另一个关键工作是根据自身需求选择合适的软件产品及供应商。可以借助与自己企业对口的咨询服务平台或企业，如金融咨询、企业咨询、品牌咨询等机构和单位帮助自己达成这一目标，实质是将专业的团队作为自己的“智囊团”借势解决相关专业问题。当然，企业在配置CRM之前培育团队内部团结协作的企业文化和核心价值观也是非常有必要的。

那么，到底选择什么样的CRM才能最适合企业自身需要呢？综观当前行业市场，CRM产品无非是分为侧重于销售、营销和服务等种类，都是帮助企业增强运营水平、提高业绩增量、提升客户满意度和忠诚度，最终达到增强企业竞争力的目的。现今竞争激烈的市场环境，使得传统的以产品为导向的企业运营模式日渐式微，逐渐为以客户为中心的经营理念所取代，这也是诸多企业对CRM也日益重视的根本原因所在。

具体而言，CRM在具体应用上基本分操作型、分析型和协同型三种。操作型CRM侧重于业务流程的创新，帮助企业销售团队提高销售、营销和服务水平，最大限度提高工作效率，不断刷新企业业绩。分析型CRM重在通过报表等系统功能地分析市场规律和动向，帮助企业全面地了解客户的分类、行为、满意度、需求和购买趋势等，并以此为科学支撑帮助管理层精准决策，准确把脉市场动态，掌好企业“远航之舵”。协同型CRM通过整合企业的呼叫中心(Call-Center)、网站、电子邮件、即时通讯工具等企业内部沟通、与客户接触、互动的渠道，提升企业内、企业与客户间的沟通能力，增强企业内控能力和团队作战能力，最终增强企业竞争力。

总而言之，企业CRM选型，没有最好只有最适合。综合评估自身企业到底是哪种类型的、业务偏重点何在，才是解决CRM选型的关键所在。作为云计算行业第三代软件的领先者，CloudCC CRM具备良好的平台拓展性能，实现CRM与ERP、OA、HR甚至是SCM、 PLM等其他企业系统的对接，共同构造企业信息化平台，为企业创新和发展构建智慧体系，并藉此改变传统的企业发展模式，真正转入到以客户为中心的模式中来，提升企业核心竞争力。

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