CRM不仅仅是一种技术手段，更是一种管理理念和经营方式，一些企业不加分析地配置上一套CRM客户管理系统，以为就可以一劳永逸了，当达不到应有的效果时，就产生了各种抱怨。其实大可不必，因为要想让CRM发挥高效作用，还需做好各种必备的工作。

1.企业管理层应该具有CRM管理理念

企业管理人员应该培养和树立“以客户为中心”的CRM客户管理理念，并具备长远的目光支持系统的配置和执行。不少企业在没有接触CRM系统之前，并不了解CRM系统会为企业带来哪些作用；而CRM项目的实施是需要团队长期共同协作的过程，并不能在很短的时间就带来非常明显的效益，没有管理层的支持是不能善始善终的。

2.企业管理高层的策略支持

CRM客户关系管理系统的执行方案与步骤非常重要，但是操作策略更为重要，企业高层管理者应该注意将自己的发展规划与CRM执行方向相结合，不能简单地认为CRM项目只是销售人员与业务人员的事情。只有当企业的高层管理在日常工作中将CRM作为必备工具、作为进行决策和管理时的数据支持工具的时候，在上行下效的作用下，企业各个层次的人员才会自觉地积极应用CRM软件。

3.以人为本的制度规范

企业应该以人为本地制定销售业绩与奖励制度，并在实施CRM的时候进行安全权限设置。在现实中，CRM项目操作团队手里掌握着所有顾客信息，有些销售人员会担心自己的客户被同事抢走，所以不会把自己客户提交到CRM系统，如此以来，企业管理层就不能全面地掌握分析客户数据信息，也会让销售策划人员陷入困难。但如果在这方面制定好人性的销售业绩和奖励制度，并在CRM系统中进行相应的安全权限设置，如CloudCC CRM系统中就可以按照权限进行信息查看的人员设置，就可以有效解决这种问题。

4.必要的专业技术培训

对于很多中小企业来说，百度、CloudCC CRM这些都是新鲜的事物，因此所有相关人员都需要经过系统的知识与操作培训才能确保参与人员能够专业地执行操作。同时，也有很多刚接触CRM项目的经理人会认为，这种软件操作如同文字一样简单，这同样会导致使用过程中会出现错误的想法且执行错误的操作。因此，必须在使用CRM之前，要对其基本操作流程进行必要的了解和学习，这跟我们使用任何产品都要阅读学习使用说明书是一样的道理。

5.注意必要设备的配备和与原有系统的整合

企业应该注意为员工配备必要的移动设备，并注意新配置的CRM系统要与企业原来使用的各种系统进行必要的整合集成。参与CRM操作的团队对于操作设备的移动性要求比较高，工作人员的上班时间是固定的，但是客户却是随时随地都会出现，如果在客户出现的时候，不能即时服务那么很可能会导致流失，所以企业应该注意为员工配备必要的移动设备，这样才能实现随时随地开展业务的良好效果。同时，CloudCC CRM具有随需而制的特点，能够与企业原来的系统软件进行无缝集成，从而实现为企业业务量身打造的目标，有效助力企业业务的开展。

只有做好这些配套工作，才能够在实施CRM系统时减少很多麻烦并降低时间成本，更好将CRM的作用发挥到极致，让CRM助力企业永续发展。

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