近十多年来，随着CRM软件在中国的快速发展，其功能和用户体验日见其新，便捷性和业务交互能力也越来越强，然而，仍有为数不少的企业管理者们对CRM客户管理软件知之甚少或存在着认识上的误区。

第一，排在首位的认识误区就是，认为CRM仅仅是一款客户管理软件。其实CRM绝不等于软件、技术或系统，CRM在本质意义上更是一种商业策略，是现代企业求生存及发展所不可或缺的有效手段。这一误区最直接和最致命的后果是，导致企业的CRM预算都放在CRM软件及实施上，完全忽略对人进行的配合和训练，更没有从根本上将“以产品为中心”的观念转变为“以客户为中心”，也没有将机构内的业务流程从“以产品为中心” 的流程导向变为“以客户为中心”，遑论更高层次的CRM商业策略。这样以来，再好的CRM软件实施起来也收不到预期效果。

第二，对于CRM这个概念搞不懂。CRM其实就是是英文Customer Relationship Management的缩写，中文全名是“客户关系管理”。从日新月异的CRM软件角度去理解CRM不但难理解，更容易造成偏侧的理解，甚至完全错误的理解。CRM不仅仅是用以取得顾客、留住顾客及将顾客赢利最大化，可以说，有商业行为就有CRM；街角小商店的老板会知道客户张三的个人喜好，也会牢记熟客李四一家人的购物习惯，当中没有计算机、没有软件，但小店老板仍是将客户数据资料存放于脑中的数据库内，客户关系就是这样管理起来。时代不同、科技进步、客户数目、层面及地域分布成几何级数增长，但精粹不变——都是妥善管理客户关系，为企业追逐最大利润。CRM中心理念简单，要理解其实不难，难就难在如何才能成功实施。

第三，CRM是大企业才能使用的。这种观点认为，中小企业根本用不起CRM软件。从广义的CRM定义看，其实每家公司都在实施CRM，只要在策略、人、流程方面都搞好，软件只是其中一环，一般规模的中小企业就算要实施软件，要付的基本价格不但不会很高，反而会很容易取得优良的效果。狭义的CRM就是指CRM软件及实施。在欧美已有冒起不少应用服务供货商)模式的CRM，虽然功能有限，但胜在价廉物美、起动快、没有什么维护费用、只付合理月费、亦勿须另养企业IT人、终端使用者易学易上手。何来用不起之说呢？

第四，CRM对于企业的ROI (投资回报率)太低。回报率很低，很可能是使用方法不对头，其中一个很大原因是仅将其作为软件使用，而忽略整体策略、人、流程。再有一种可能性是实施前没有设定量度CRM实施结果的量化对比，又怎能得出投资回报率低(或高)的结论?最后一种情况是欠缺了前瞻性的战略考虑。很多管理者没有考虑不实施CRM的机会成本，从而丧失了发展的绝佳机遇。因此，CRM的ROI应该是：“实施CRM所带来的回报” + “不实施CRM的机会成本” -“实施CRM的实际成本”，这样计算才是合理的。

只要消除了这些误解，企业管理者给予充分的支持，面对市场上诸如CloudCC云动CRM、Salesforce、微软等众多优秀产品，怎会选不出适合自己的哪款产品呢？

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