很多企业在实施CRM方面存在一定的误区，认为部署完CRM就可一劳永逸了，其实这是极端错误的。要想借助CRM大幅提高RIO（投资回报率），需要CRM管理人员做很多精细的管理工作，必须以“正确的打开方式”来实施才能达到预期目的。

要想利用CRM解决管理上的难题需要企业决策层和管理层的充分支持并做相关准备工作。企业需要制定明确而有效的管理条例，然后让IT人员们进行充分的测试确保这样的管理方式切实可行并能够被遵守。行业内公认的可供实施的条例有《萨班斯-奥克斯利法案》、《健康保险可移植性和责任法案》和《现代化金融服务法案》可供参考执行。很多成功的CRM部署案例表明，只有充分了解并测试了现有的管理条例，实现公司管理的规范性和科学化之后才能确保CRM得到成功的实施。其实，基于云技术的CRM系统是不能通过传统的企业管理方式进行实施的，企业必须与时俱进，切实进行数字化和信息化建设才能确保CRM解决方案落到实处。当然，真正完美的方案根本不可能存在，对CRM的期望值不需要太高，在实施过程中遇到新问题，是可以通过随需而制地更新CRM系统逐步进行解决的。

CRM的实施需要提前做好“选择题”。就行业来看，很多CRM供应商都会将“指定用户”和“并发用户”区分开来，并分别设定不同的入网许可；并且，对于CRM系统的企业用户来说，这两种合约方式在付费上是存在显著区别的。对于指定用户的方案来说，每个入网的用户都有自己的账号，企业用户需要为每个账号支付费用。如果该用户登出或者注销账号，也还是会占用系统的额度，换言之，这样会浪费一个使用名额。而对于并发用户的方案来说就不存在这样的问题，已经注销的账户不会占用系统资源。但弊端也是显而易见的，就是此种方案在合约期无法调整人数，存在缺乏灵活度的问题。因此，CRM管理人员应该根据企业业务的具体要求充分了解不同模式的特性，不要被已签署的条约所限制从而给后期实施带来不必要的麻烦。

企业用户需对硬件、软件和订阅服务的费用进行充分地了解并完全掌控。硬件、软件和订阅服务费用其实并不是像有些企业用户想的那样都是透明和可预计的。在实际的操作中，有时会产生很多额外费用，因此在实际部署的阶段，企业管理者一定要严密监控每笔支出的详细情况避免因不必要的开支而增加实施成本。在完整部署CRM的过程中，任何选择、调整和调度环节的支出都是很重要的，故而在项目初始阶段企业用户需要对投入的成本做到了如指掌。只有对于“成本”的认知客观、彻底，才不会被不期而至的账单吓坏，才能最大幅度地提高ROI，保证企业健康永续发展。

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