企业想让信息化管理软件发挥最大的作用，需要流程与制度的高度结合，因此可以尝试利用业务流程重组的方法来保证CRM项目的应用。企业在原有的生产经营过程中或多或少都存在一些不合理和不必要的环节，这无疑对企业的发展造成了一定的负担，而企业流程重组则通过对企业各个环节进行调查与分析将这些不合理和不必要环节进行了彻底修改。从而加速了企业成本、质量、服务等彻底改善。

不同的业务流程“打开方式”不同

在具体的CRM项目过程中，应用人员需要仔细发现不同业务中不同的细节。如在订单管理过程中，应用人员需要知道不同处理流程之间的差异，如预付订单、样品订单、返工订单、新订单之等；不同的参与人员之间有很大的差异，而对于CRM系统中的具体操作也是不同的，这就需要在制定流程过程中将这些差异体现出来。当然，我们制定这些流程的目的，就是让任何人都能够对照流程正确无误地将业务处理完成。在这个过程中只有流程的约束，而不需要员工发挥任何的灵动性。如果能够做到这一点，再加上一点执行力，这对于整个项目实施过程中有很大的推动作用，可以加大整个项目的成功概率。

流程管理重在实施得当

在整个CRM项目实施过程中，制定一个详细的业务流程只是整个过程中的第一步。接下来要做的就是要将制定的业务流程集成到CRM系统的工作流模块中。现在企业中的大部分CRM软件都已经在软件内部集成了工作流模块。为此企业项目管理员可以将制定出来的流程在CRM系统的工作流模块中加以实现。如可以将预付订单、样品订单等处理流程在工作流中进行定义。如此的话，企业用户只需要根据系统中定义的业务流程一步步操作下去即可。如果前面一步没有操作完成，后面的工作都将无法进行。通过这种强制性的约束，可以让员工遵守这个流程的限制。这个流程在整个CRM中是非常重要的。合理化的信息管理系统能确保只有优质客户和可用数据才能流入到CRM应用中，使企业内和企业间的信息流动更加快捷畅通。

流程指标重在明晰自然

整个流程是否自然或清晰是衡量某个工作流程是否完善的两个重要指标。当企业的管理人员在设置CRM时，当然是希望通过这个系统来管好自己业务人员、了解业务人员的动态，但是，也必须均衡一下，考虑到它对每个使用者的效益或不便之处。在CRM系统工作流模块中设计工作流程的时候，要注意工作流程的各个步骤按其自然顺序进行。对于某些关键的作业，还需要设置强制性。在业务流程的执行上，我们不能够寄希望于员工会自动遵守。必要的强制措施还是必须的。在遵循自然原则的基础上，还需要注意尽可能地减少跳跃的发生。规定的步骤用户必须遵循，而不能够选择做与不做。一般来说，用户只是考虑该采取什么方式做，而不能够选择做还是不做。

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