什么是潜在客户？

在CloudCC CRM中，潜在客户指的是有关公司、个人的商机的原始详细信息（就像一张名片） 。这些信息来自多种渠道，可能来自商业会展、研讨会、广告、购买的外部名单资源及其他市场活动。

什么是潜在客户管理？

潜在客户管理是一个非常重要的销售流程，CloudCC总结了近百个行业的销售流程，将各行业的销售理念精髓与工具技巧的融合起来，以便高效地生成信息、有效管理、跟踪新的销售机会。

获取潜在客户，并在其整个销售流程生命周期跟踪管理潜在客户，是一个杂乱又容易出错的过程。但在CloudCC CRM中，强大的线索管理模块可以使这一过程自动化，并得到很大改善。

如何进行潜在客户管理？潜在客户管理流程 在CloudCC中，包括四个阶段 :

1、潜在客户捕获

潜在客户捕获指的是收集消费者对产品或服务感兴趣的信息。潜在客户的来源有很多，比如市场活动、展览会、他人介绍、电话打入、研讨会等。CloudCC提供多种方法来生成潜在客户，比如：录入表单、快速创建、批量导入、网站在线注册信息等。

2、潜在客户分配

手动分配是件麻烦事，而且浪费时间。但在CloudCC中，通过创建工作流规则，根据设定的标准（如所在地理区域，活动，行业，企业规模等）将新潜在客户自动分配给某位销售人员进行跟进。

3、潜在客户审查

为了便于后续跟进，大量的潜在客户信息是要进行过程审查的， 这对于商机的质量把控来说是很重要。审查过程可以通过一些关键的调查准则可以把将无效潜在客户过滤掉。

4、潜在客户转换

经过销售人员对潜在客户的后续跟进（比如几次的电话沟通、见面），一旦潜在客户被判定可以成为潜在的商机，那么该潜在客户就可以被转换为客户、联系人和业务机会。进行到这里，潜在客户管理流程就结束了。但是，客户、联系人和业务机会不能再转换回潜在客户。

什么是客户？

客户指的是有很多员工的公司、组织、企业或类似机构。他们的员工都可作为各级联系人。在B2C环境下，终端消费者是个体，客户就是个人，因为他/她本人是唯一联系人。 但在B2B环境中，终端消费者是一个企业，包含很多个体或者说联系人。大型企业也许还会有其它分支机构及其各自的员工。这些分支机构可以作为父客户下的子客户。

什么是客户管理？

简单地说，客户管理就是管理与企业（具有很多联系人和分支机构）沟通和交易的过程。这样可以满足分别同一个企业里不同分支机构的具体需求。根据其所在的分支和职能将联系人分类后，沟通时就能直接找到合适的负责人， 从而节约很多时间。B2B环境下销售成功与否很大程度上要看客户管理做得怎么样。

跟企业做交易，尤其是有分支机构的企业，管理好客户尤为重要。

CloudCC 的客户模块简单直观，除了基本的信息字段，底部的"活动历史"部分还可助您监控与客户对应的商机、联系人、备注、活动及产品信息。

这可有助于更直观地显示商机，防止忽略可能的交易。用父-子关系表示客户及其分支，也可更方便地聚焦具体的企业，评估其成单的可能性。

什么是联系人？

良好的联系人管理功能，能更好地改善与客户之间的关系，促进业务增长。

联系人指的是为了建立关系或产生商机而进行沟通的对象。在B2C环境下，联系人指的是直接的业务点-——客户；而在B2B环境下，联系人则指的是客户公司内的推荐人联系点——商机。

什么是联系人管理？

联系人管理指整理、更新好联系人信息，即与客户的沟通、会议、电话、电子邮件，以及通过网站的交互。CloudCC的联系人管理能存储所有这些重要信息，使您在需要时能快速方便地检索到它们。

定期与客户通过会议、电话、电子邮件，以及网站交互进行沟通可以获得有关公司前景、销售情况、内部关系，以及其它方面的最新信息。这有助于对联系人进行有效管理。

联系人管理对您公司的成功起着重要作用，所以有必要通过与他们建立一种更深层的关系来了解客户 ，将后续的客户业务开展、深度合作结合起来。

联系人管理能获得什么益处？

• 在一个地方集中跟踪所有联系人及相关的商机、服务支持、活动以及其它信息；

• 分类管理客户公司内各级别的联系人，以便更好地与客户沟通；

• 使用导入向导从第三方业务系统中导入联系人；

• 设置联系人指派规则，自动分配联系人给组织中相应的销售人员；

• 使用拖拽定制功能根据您的业务需求定制联系人具体信息；

• 将Microsoft Outlook的联系人、任务、日历同步到系统中。

什么是业务机会？

业务机会就是客户表现出比较明显的交易意向，或正在进行一个完整交易的客户（企业或联系人） 。他们会跟你要求报价、询问产品细节、要求给予优惠的价格。与这些有潜在成交可能的企业沟通，需要专门的沟通技巧和方法。

什么是业务机会管理？

业务机会管理即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的阶段和过程，直至交易达成。包括对某个商机跟踪整个销售周期，直至关闭交易（成功或失败）。通常把销售周期从开始到结束分为不同的阶段，分析每个阶段的成交可能性，提高盈利水平。 竞争激烈时，监控竞争对手的情况也可能是业务机会管理中的一个环节。此外，也可查看某业务机会的关联联系人、活动、产品等信息，以分析关闭交易成功或失败的原因，这有助于改进未来交易。

业务机会管理有什么价值？

• 存储及管理商机相关的信息，如阶段、可能性、预期收益等。

• 可以从其它CRM系统导入商机到系统中，还可与其它记录相关联，比如联系人、竞争对手、产品、销售阶段历史等。

• 销售兵法可以指引销售如果开展下一步工作。

• 清晰了解销售各个方面的信息。

• 重大交易告警功能可向有关人员提醒重大交易已完成或即将完成。

• 成功的业务机会经验分享及各类丢单原因的总结分析，都可助您关闭更多交易，还可洞察如何在未来交易中做改进。

• 还可通过报表及销售漏斗图表对业务机会进行快速评估。

销售跟踪工具将给您带来哪些价值？

• 记录所有与客户相关的重要邮件，以便及时查询；

• 在日历中方便直观地记录所有客户的会议及电话预约等活动时间安排；

• 可管理用户的日常任务以简化销售流程；

• 邀请活动相关的CRM用户、线索、商机和联系人；

• 在销售管理系统中可设置定期重复活动，如每日、每周、每月、每年要进行的活动。