面临的挑战与问题：

1.没有正式的客户管理档案，客户资料查询非常麻烦。

2.客户开发过程线下记录，业务员离职造成项目流失，项目跟进过程也无法有效监控。

3.客户服务没有追踪记录，容易遗忘或者处理不及时。

4.基金产品管理不规范，没有统一的产品销售流程。

5.市场活动管理相对传统。

6.没有OA系统，急需实现办公自动化管理。

CloudCC解决方案：

1 .健全客户档案及客户360度视图。

2 .全程记录客户开发过程，全面监控项目跟进情况。

3 .建立标准化的客服管理体系，统一客户服务标准。

4 .实现基金产品及基金销售流程管理。

5 .建立扫码式的市场活动管理。

6 .采用CloudCC系统自带的OA模块。

使用效果：

通过客户档案及客户360度视图，方便查询客户信息，便于对客户进行全面分析。

客户开发及项目跟进全程记录，提高客户开发率及项目成单率。

统一客户服务标准，确保服务质量，提高客户满意度。

减低基金产品风险，提高产品销售速度。

利于开展市场活动，获取更多的潜在客户，方便评估市场活动效果。

实现办公自动化，提高工作效率。