○ 商机阶段对应预测阶段：X公司由于业务类型属于项目型业务，商机跟进周期比较长，一般从线索到成交周期长达4~6个月，在这样一个漫长的过程中，需要销售在各个客户选型的环节做好相关工作。于是X公司将商机划分了7个阶段，从开始到结束分别为：发现机会、明确意向、销售立项、方案沟通、商务报价、招投标、赢单/丢单。

○ 同时配合销售预测的忽略、Pipeline、Best Case、Commit、Closed，将商机的7个阶段与之相匹配。最终形成了处于一阶段发现机会和丢单的商机归类在忽略类型中，明确意向、销售立项、方案沟通三阶段归类在Pipeline中，商务报价阶段的商机归类在Best Case中，招投标阶段的商机归类在Commit中，而关闭赢单的商机归类在Closed中；

○ 有了前两步的商机阶段划分，以及每个阶段对应的预测类别匹配，系统通过销售预测看板，对销售管理者下属所有的商机进行了汇总。由于X公司主要对销售商机考察的指标是商机的预计签约金额。因此按照预测截止周期内，所有预计签约日期早于这个时间的商机，就都按照这4个预测类别进行了金额的汇总；

○ 最后系统根据X公司季度预测的周期，设定了每一位销售的季度销售任务，通过销售预测看板，X公司的销售总监直观且清晰地掌握了目前所有销售团队以及每一位销售代表的业绩预测情况。通过销售预测看板，能够及时了解到销售是否有足够的商机支撑其未来一段时间的销售业绩达成。也能够看到支撑每个预测类别的具体商机有哪些，通过跟深入了解这些商机的情况，销售总监有了一个总体的判断，哪些销售比较保守，哪些销售比较乐观。

在使用CloudCC CRM系统之前，这位销售总监每周要花1天时间，与每一位销售代表通过助理汇总的每一位销售代表提供的商机Excel进行项目过会。其中由于过程数据的大量缺失，以及表格中静态的商机数据无法溯源。很多销售代表都在通过讲故事的方式向销售总监汇报商机具体情况。使用CRM系统的销售预测看板之后，销售总监每天只需要花5分钟，就能够掌握最新项目进展以及业务储备情况。而销售代表也不再需要自己编制一个Excel来整理自己的商机了。