第一步：线索获取

可被视为线索管理流程的第一步，通常拿到手机号就算获得了一条线索。这个阶段是客户对你初步建立认知的开始，销售线索是与客户初次接触获得的原始信息， 可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，通常情况下只有一个手机号码。

我们可以通过CloudCC WebToLead功能在线获取线索或手动录入。

第二步：线索分配

获取线索后，需要有人进行跟进，系统可根据预定义的分配规则进行分配，如按照地区、产品线等条件。当符合条件后，线索会分配到指定的人身上。

基于预定的规则分配线索给指定的销售。

第三步：线索跟踪

初步获取线索后，我们需要对线索进行跟进以获取线索更近一步的信息，如企业名称，意向产品，需求描述等内容。为线索评级打下基础。需要注意的是， 不同类型的意向产品搜集的信息也不尽相同。可根据自身产品特点制定跟进过程中要收集的基础评价信息。

第四步：线索评价

一个可靠的线索评价系统，会权衡不同的因素，来评估潜在客户从你这里购买产品的可能性。这可以包括潜在客户的职位名称、公司规模、预算、已采取的行动、目标和业务痛点等。

评价定义： 初级线索（30分）：通常情况下只有一个手机号码。 中级线索（60分）：客户表达出来对你的兴趣并符合你的客户要求，愿意告诉你单位名称，意向产品，基本需求。通常对中级线索制定相应的跟进策略，可提高器转化成高级线索的可能性。 高级线索（90分）：客户已经有购买意向，比如愿意透露采购预算和项目计划等。通常这类线索成单的可能性较大。

第五步：线索培育

对于高质量的线索，根据客户透露出来的需求意向，可提供相应的解决方案，以及表达出来这些解决方案能带来的好处。或者可以提供免费产品试用来提高客户的吸引力。

第六步：分析并优化线索管理

1、分析线索定义符合自身理想的客户；

2、确定适合自己的线索来源渠道；

3、通过用户画像深入了解线索；

4、根据行业、买家角色、线索阶段等信息细分线索和应对策略；

5、制定和完善线索评价标准；

6、分析线索阶段解决流转卡点；

7、其它数据决策分析。