使用CRM对企业流程重组是一种全新的重构，而不是在原有基础之上进行细枝末节的修改。是对企业各个环节进行调查与分析将不合理和不必要的环节进行彻底修改，从根本上实现企业成本、质量、服务等的彻底改善。

根据业务不同对症下药。在具体的CRM项目过程中，企业用户需要仔细发现不同业务中不同的细节。如在订单管理过程中，企业用户需要知道不同处理流程之间的差异，如预付订单、样品订单、返工订单、新订单之等；不同的参与人员之间有很大的差异，而对于CRM系统中的具体操作也是不同的，这就需要在制定流程过程中将这些差异体现出来。当然，制定这些流程的目的，就是让任何人都能够对照流程正确无误地将业务处理完成。在这个过程中只有流程的约束，而不需要员工发挥任何的能动性。如果能够做到这一点，再加上一点执行力，这对于整个项目实施过程中有很大的推动作用，可以加大整个项目的成功概率。

流程管理不厌其细。在整个CRM项目实施过程中，制定一个详细的业务流程只是整个过程中的第一步。接下要做的就是要将制定的业务流程集成到CRM系统的工作流模块中。现在企业中的大部分CRM软件都已经在软件内部集成了工作流模块。为此企业项目管理员可以将制定出来的流程在CRM系统的工作流模块中加以实现。如可以将预付订单、样品订单等处理流程等等在工作流中进行定义。如此的话，企业用户只需要根据系统中定义的业务流程一步步操作下去即可。如果前面有一步没有操作完成，后面的工作都将无法进行。通过这种强制性的约束，可以让员工遵守这个流程的限制。合理化的信息管理系统能确保只有优质客户和可用数据才能流入到CRM应用中，使企业内和企业间的信息流动更加快捷畅通。

重要指标清晰自然为上。整个流程是否自然或清晰是衡量某个工作流程是否完善的两个重要指标。当企业的管理人员在设置CRM时，当然是希望通过这个系统来管好自己业务人员，了解业务人员的动态，但是也必须均衡一下，考虑到它对每个使用者的效益或不便之处。如根据订单流程规定，销售人员在接受客户订单的时候需要先查看一下客户的信用额度。如果客户的信用额度不够的话，需要让客户先付款或者申请调整客户的信用额度。只有在信用额度够的情况下才能够接受客户的订单。而在制定工作流程的时候，如果允许销售员跳过这一个步骤，即不用审查客户的信用额度。那么大部分销售人员可能都会偷懒，在接受订单的时候不去审查客户的信用额度。这既减少了工作量，而且又可以跟客户打好关系。

而这样会将相关的风险全部转移给了企业。在系统流程设计中，这种跳跃要越少越好。如在系统流程设计中，要将客户信用额度审查设置为一个强制的步骤。销售人员只有审查过后才能够对订单进行后续的处理。销售人员不能够跳过这个步骤进行后续的工作。一个设计良好的CRM，不一定是能存储最多最精密客户信息的系统，但一定储存了最有用和最好用的信息，否则结果就会事与愿违了。

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